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拟48亿购合正电子盛路通信002446切

发布时间:2019-11-09 18:00:26 编辑:笔名

拟4.8亿购合正电子 盛路通信(002446)切入车载信息领域

盛路通信今日披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购合正电子100%股权,同时募资配套资金分别用于支付购买资产的现金对价及补充营运资金。通过此次收购,盛路通信将快速切入车载信息系统领域。

据预案,合正电子成立于2009年,是典型的轻资产公司,截至2013年10月31日,公司资产总额6241万元,归属于母公司的股东权益1447.5万元,2011年、2012年、2013年月,合正电子归属于母公司的净利润分别为5340.53万元、3120.51万元、-1451.83万元。经评估,合正电子100%股权的预估值为4.805亿元,较评估基准日合正电子股东权益增值率为2947.45%。

4.8亿元的交易对价中,1亿元将以现金支付,另外由盛路通信向合正电子原股东定向增发2964万股公司股份,发行价格12.82元/股。此外,公司还将以11.54元/股的底价定向发行不超过1386.4万股,募资不超过1.6亿元,其中1亿元用以支付现金对价,剩余部分作为合正电子的营运资金。

由于合正电子原有车载电脑业务逐步萎缩,盛路通信看中的是其于2013年推出的全新一代车载信息系统--DA智联系统,该产品可与智能无缝连接、实现车载移动互联功能,并通过了东风日产天籁、新轩逸车型的NADS认证。另外,合正电子于2012年组建了车载移动互联应用服务开发团队,已成功开发出汽车智联APP,并将陆续推出适用于车载环境的APP应用。

对于近29倍的收购溢价,合正电子原股东承诺,2014年至2016年扣非后的净利润分别不低于4800万元、6000万元和7500万元。盛路通信同日发布的业绩预告修正公告显示,公司2013年预计盈利200万元至500万元,同比下降49.96%至79.98%。

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