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沪港通开闸在即市场关注套利机会

发布时间:2019-10-13 04:54:54 编辑:笔名

  “沪港通”开闸在即 市场关注套利机会

  第二轮全测试之后,沪港通的正式推出也进入了的倒计时。在不久前由中欧国际工商管理学院与香港金融管理学院联合主办、南华期货特别支持的首届沪港金融高峰论坛上,不少业内人士表示,未来沪港通业务的推出和进一步发展,将有助于改善内地股市目前在投资者结构、市场交易风格等方面的问题,提升国内资本市场对外开放程度。同时,由于沪港两地目前在二级市场交易制度、市场投资风格等方面存在差异,在沪港通推出之初,两市之间也有着一定的套利投资机会。

  对于内地与香港的证券中介结构而言,沪港通业务无疑带来了新的市场商机。面对这样的机会,内地的期货公司也在通过各种方式参与其中。

  眼下越来越多的内地投资者开始着眼于资产全球配置,我们也常被客户问到怎样才能更便利地投资海外市场。南华期货总经理罗旭峰告诉期货,同时,来自海外的投资者也非常迫切希望进入中国内地市场。

  罗旭峰表示,为满足市场客户的这些需求,南华期货子公司南华期货(香港)有限公司相继获得香港市场的证券交易、外汇交易及资产管理等牌照,以便为客户提供更全面的金融服务。此外,在去年人民币RQFII业务推出后,南华资产管理(香港)公司便申请下来5亿元的额度。沪港通是目前内地资本项目开放进程中的一个大胆尝试,对于香港和上海市场是一小步,对于中国和世界市场则是一大步。

  值得注意的是,由于目前上海证券市场与香港证券市场运作机制不尽相同,特别是两地交易所交易时间、涨跌幅限制以及资金成本等方面存在较大差异,而这其中蕴含的潜在投资机会也引起了市场投资者的关注。

  内地股市是一个相对封闭的市场,而香港股市则是一个开放的市场,两者之间的差异带来了巨大的套利机会。上海凯石投资管理有限公司总经理陈继武表示,两市投资者结构差异悬殊,港股市场中机构投资者占大头,而内地股市中小散户的比例很高,这就造成内地蓝筹股被低估,而香港的蓝筹股相对小盘股则是溢价的,因此,沪港通推出后两市互动过程中可能会有不少的套利机会。

  此外,他还表示,尽管市场对沪港通推出在A+H股间的套利寄予厚望,但目前A+H股套利的可操作性还不大,这么一个简单的套利策略也很快会被市场淘汰。他建议,可以关注沪港两地同类风格资产之间的套利机会。由于两地同类风格资产的定价是完全不一样的,比如蓝筹股和成长性的股票定价,这样同样的风格资产就可以在两市进行套利。此外,目前内地与香港的利率水平相差很大,投资者也可以考虑在两市间针对一些股票的分红和息率差异进行套利。

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